本文摘要：【上车】何为汽车生态的Tier0.5，Chiplet何时上车；中国汽车和家电扩大在俄罗斯的份额；LG Energy Solution与智利SQM重签锂供应合同

1.何为汽车生态的Tier0.5？

【上车】何为汽车生态的Tier0.5，Chiplet何时上车；中国汽车和家电扩大在俄罗斯的份额；LG Energy Solution与智利SQM重签锂供应合同

1.何为汽车生态的Tier0.5？Chiplet何时上车？

2.韩企退出俄罗斯后：中国汽车和家电扩大在俄罗斯的份额；

3.LG Energy Solution与智利SQM重签锂供应合同：比原采购量翻三倍；

4.夸大市场份额后，南方精工上半年预亏超850万元

1.何为汽车生态的Tier0.5？Chiplet何时上车？

汽车行业正在多个方面经历快速变化。OEMs正在探索为其车辆添加新功能和特性，包括小芯片、电气化、自动驾驶功能以及决定车辆将如何从根基上设计的新车辆架构。

但所有这些都取决于涉及到的生态系统参与者之间的关系。

近日，知名半导体技术分析机构SemiconductorEngineering采访了西门子电子设计自动化部混合动力与虚拟系统副总裁David Fritz、Arteris IP解决方案与业务发展副总裁Frank Schirrmeister。

SE: 什么是Tier 0.5供应商，这有什么影响？

Schirrmeister：GSA和麦肯锡提出了这个术语。当我问他们同样的问题时，他们说这是OEM和Tier1之间的一种新的、非常紧密的合作关系，以前只是一个需求下达，然后按瀑布模型返回，现在变得更加敏捷。

人们之间的互动变得非常紧密。这就是Tier 0.5供应商的含义，它是一个调整过程。可能会有一些分拆出来的公司成为这些Tier 0.5供应商，它们在原始设备制造商和一级供应商之间有着密切的联系。

Fritz: Aptiv和Magna是Tier 0.5供应商的两个例子，他们希望负责整车的整合。你只需在底盘上贴上你的标志，然后就可以上路。

这是目标。

Schirrmeister：现在可以搬上小板凳，拿起爆米花，观察设计链如何变化，以及功率依赖关系如何随时间变化。未来5年看看这一切如何发展。有些公司会成功，有些会失败。

在未来的5到10年里，这将是一个有趣的过程。

SE: 您认为Chiplet什么时候会进入汽车领域？

Schirrmeister: 虽然时间跨度较长，但从我们作为IP提供商的角度来看，我们已经看到了这方面的讨论。因为人们正在询问三年后他们需要哪些协议，以便他们的小芯片能够与其他小芯片进行通信，因为他们需要一定的时间来实施。

在这一点上，几个月前Arm在GSA欧洲论坛上做了精彩的演讲，谈到作为IP提供商，他们至少需要提前五年准备好交付成果。必须以新的方式进行思考，你会得到一些东西，也会犯一些需要纠正的错误。关于小芯片何时出现并成为解决方案，可能需要三到五年的时间，但问题和解决方案的讨论需要从今天开始。

Fritz: 小芯片并不适用于汽车的所有部分。它主要适用于高端计算中心的计算任务，比如车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统、自动驾驶等。如果你只需要一个网关，或者只需要一个控制转向或变速的电控单元，那么使用小芯片可能没有太多意义。

2.韩企退出俄罗斯后：中国汽车和家电扩大在俄罗斯的份额

据日经亚洲报道，中国商品正在迅速渗透到俄罗斯。

在家电和汽车方面，韩国产品曾经占有较高的份额，但由于俄罗斯袭击乌克兰，韩国产品受到俄罗斯工厂关闭和出货限制的影响，在当地购买越来越困难。相对而言，中国产品吸引力增强，市场份额持续上升。

欧洲商业协会的数据显示，按品牌查看俄罗斯汽车销量，2023年1月至5月，俄罗斯最大汽车制造商AvtoVAZ排名第一，其次是中国长城汽车和浙江吉利。

两家中国公司的销售额比去年同期增长了两倍多。

从俄罗斯进攻乌克兰前2021年全年在俄罗斯的销量来看，韩国起亚和现代汽车分别位居第2位和第3位，2023年1月至5月分别下滑至第7位和第11位。

韩国汽车市场份额下降的主要原因是俄罗斯工厂的停工。现代汽车于2022年3月停止了圣彼得堡工厂的生产。

该工厂还生产现代汽车的起亚品牌。据韩国媒体等报道，有观点预测现代汽车可能会出售该工厂。

俄罗斯家电零售巨头M.Video-Eldorado Group分析显示，在电视市场，海尔集团、海信集团等中国企业正在取代三星电子、LG电子等韩国企业。

LG和三星与日本、美国和欧洲的公司一样，由于人道主义问题和供应链中断，已停止向俄罗斯供应产品。

然而，为了满足国内对家电和日用品的需求，俄罗斯政府将未经制造商和授权代理商批准的平行进口合法化。

韩国产品通过第三国的迂回贸易流入俄罗斯。

然而，通过第三国进口将不可避免地导致运输成本增加和交货延误。俄罗斯媒体3月份报道称，韩国电视机在俄罗斯的平均价格上涨了20%。在俄罗斯消费者眼中，随时可以低价购买的中国产品很有吸引力。

以智能手机为例，俄罗斯金融机构的支付应用能否像制裁前一样使用也是一个大问题。在便利性方面，中国智能手机的优势也在不断增强。M.Video-Eldorado Group的调查显示，2023年1月至6月，中国企业掌握了70%以上的市场份额。

参与涉俄调查的俄罗斯NIS贸易协会莫斯科办事处主任长谷尚哉指出，“中国企业处于一种即使不采取任何行动，市场份额也会自行增加的局面”。未来俄罗斯对中国的经济依赖也可能加深。

3.LG Energy Solution与智利SQM重签锂供应合同：比原采购量翻三倍

据Business Korea报道，LG Energy Solution已成功确保大量锂供应，以加强其北美供应链。

7月7日，LG Energy Solution宣布与智利领先的锂生产商SQM签署了为期7年的10万吨锂长期采购合同。

该合同取代了LG Energy Solution于2020年与SQM签订的先前合同，旨在主动应对全球不断飙升的电池需求。

这几乎是剩余七年产量36,000吨的三倍。

通过这份合同，LG Energy Solution计划获得大量氢氧化锂以及碳酸锂电池）。

LG Energy Solution此前宣布计划在亚利桑那州Queen Creek建设一座16 GWh圆柱形电池工厂和一家生产用于储能系统的LFP电池的工厂。

4.夸大市场份额后，南方精工上半年预亏超850万元

7月9日，南方精工发布2023年半年度业绩预告称，预计归属于上市公司股东的净亏损为850万元~1,550万元，同比由盈转亏；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,462万元5,500万元，比上年同期增长0%-23%。

关于业绩变动，南方精工表示主要受两方面因素影响：

1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润下降，主要源于公司持有的泛亚微透股票在二级市场股价下跌，产生的公允价值变动损益在本报告期预计对公司净利润的影响金额为-6,383万元左右，该项属于非经常性损益。剔除该项等非经常性损益因素后，公司半年度累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,462万元至5,500万元之间，比上年同期的4,461.86万元，增长0%至23%之间；本年二季度单季为3,251万元至4,289万元，环比本年一季度的1,211万元，增长幅度为168%-254%。

2、公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长，主要源于销售收入及销售毛利的增长。报告期内公司积极开拓市场，不断开发新客户、新产品，使公司的销售规模扩大；同时公司通过持续推进降本增效的管理措施，使毛利率小幅提升。

此前南方精工在互动易回复中认为“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”，该回复被证监会发出问询，要求说明判断依据，就此，南方精工近日回复如下：

公司自成立以来，一直专注于滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品的研发、生产和销售。

公司应用于RV减速机中的相关产品为滚针轴承产品，该产品是公司在原有滚针轴承产品的基础上进行的研发和生产，主要应用于机器人的传动系统。公司应用于RV减速机中的相关产品已于2017年开始量产，目前主要客户有双环，中大力德，秦川，恒丰泰，南通振康，北京智同，珠海飞马等。

该产品使用通用设备进行生产，在公司整体生产中占比较小，2022年相关产品产销量分别为87.7万套和68.9万套，2022年相关产品销售收入为5,663,651.06元，占公司当年销售收入的比例为0.96%，销售金额及占比均较小。

目前该产品在手订单不超过100万元，并且，由于该产品仅为公司滚针轴承产品的细分应用领域产品，预计未来亦不会对公司业绩产生重大影响。

“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”系指公司作为国内滚针轴承领域的龙头企业之一，根据GGII隶属于高工咨询公司，是一家专注于机器人产业市场研究与咨询的第三方机构，研究覆盖机器人产业链各个环节，涉及减速器、伺服系统、控制器、激光雷达、工业机器人、移动机器人、机器视觉、末端执行器、系统集成、锂电专用设备、软件系统等。

）数据显示，2022年中国工业机器人RV减速器使用量为45.94万台，国产RV减速器供应商市占率约为45%，则对应适配的滚针轴承数量约为103.37万套。2022年，公司RV减速器配套的滚针轴承产品销量约53.3万套，占前述市场总额比例为51.5%，但未占据绝对的市场份额，6月19日公司在互动易平台的回复“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的表述不准确，与事实相比存在一定程度的夸大，存在误导性陈述的情形。

公司将会进一步严格管理与投资者互动沟通的严谨性，持续完善对公司员工证券知识的培训。

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